Dienstleistung · Case Study

Auftragsabwicklung ohne Medienbrüche

Ein regionaler Dienstleister wollte Angebots- und Auftragsprozesse zentralisieren und manuelle Übertragungen reduzieren.

messbar reduziertBearbeitungszeit pro Auftrag

deutlich reduziertDoppelerfassung

live im DashboardStatus-Transparenz

Ausgangslage & Ziel

Erst Klarheit. Dann Veränderung.

Eine gute Lösung beginnt nicht beim Werkzeug, sondern beim gemeinsamen Verständnis des Engpasses.

01 · Ausgangslage

Angebote wurden in Excel gepflegt, Aufträge in einem separaten Tool erfasst. Rückfragen und doppelte Eingaben kosteten Zeit.

02 · Zielbild

Ein durchgängiger Prozess von Angebot bis Rechnung, mit klaren Statusmeldungen für Vertrieb und Projektteam.

Umsetzung

Wir modellierten den Zielprozess, setzten Automationen zwischen CRM und Buchhaltung um und etablierten ein Monitoring für Statuswechsel.

Tech Stack

CRM-IntegrationNo-Code AutomationenStatus-Dashboard

Resultat

Bearbeitungszeit pro Auftrag messbar reduziert, schnellere Freigaben und eine transparente Übersicht für alle Beteiligten.

Passende Leistung

Wir übertragen die Erkenntnisse auf Ihre Prozesse und definieren klare nächste Schritte.

Wie Entscheider Wirkung messbar machen, ohne Fantasiezahlen.

Blog

Ein strukturierter Plan, um schnelle Entlastung zu erzielen, ohne den Betrieb zu stoppen.

Case Study

Ein Handwerksbetrieb wollte Projektstatus, Kapazitäten und Kundenkommunikation zentral steuern.

Blog

Eine Orientierung für KMU, die Workflows stabil automatisieren wollen.